Fiscaal en juridisch advies met Jonas (AI) als assistent!

Zo leg je adviesvragen direct vast in je AFAS en verrijkt Jonas het dossier automatisch met relevante informatie. De adviseur houdt de regie, terwijl advies beter wordt vastgelegd, controleerbaar blijft en makkelijker herbruikbaar wordt. 

Op 7 juli gingen we hier tijdens een webinar dieper op in, samen met Linda de Vries van Lefebvre Sdu en Pieter Blaauw van Bentacera. Heb je het gemist? Bekijk dan de opname van het webinar over Jonas als juridische en fiscale assistent hieronder terug. 

Veelgestelde vragen uit het webinar 

Tijdens het webinar kwamen veel praktische vragen voorbij over de adviesflow, Jonas, dataveiligheid en de inrichting in Profit 8. De belangrijkste vragen beantwoord ik hieronder kort. 

Wordt de adviesflow standaard opgeleverd? 

Ja. In Profit 8 leveren we twee complete adviesworkflows standaard uit. Je kunt dus direct starten met de basisinrichting, maar je hebt wel de flexibiliteit om de workflow uit te breiden of te versimpelen op basis van de behoefte van jouw kantoor.  

Hoe behoud ik als adviseur het overzicht? 

De kracht van de nieuwe AFAS-adviesflow is dat adviesvragen op één uniforme manier worden vastgelegd en geborgd. Alles komt samen op één centrale plek in AFAS. Als adviseur heb je in InSite een duidelijk overzicht van je eigen adviesdossiers en, als je daar rechten voor hebt, ook van de adviesdossiers van collega-adviseurs. 

Een nieuw adviesvraagstuk van de klant belandt automatisch in jouw werkvoorraad. Vanuit daar kun je het dossier oppakken, de voortgang volgen en aanvullende stukken of informatie opvragen. Ook die communicatie en documentatie verlopen vanuit het proces in AFAS.  Daarnaast wordt het adviesdossier automatisch geborgd in het CRM van de klant. Daardoor vind je de juiste stukken later eenvoudig terug, precies op de plekken waar je ze nodig hebt. Zo houd je grip op de voortgang én op alles wat er rondom het adviesdossier is gebeurd. 

Hoe betrouwbaar zijn de antwoorden van Jonas? 

Jonas ondersteunt de adviseur, maar neemt de verantwoordelijkheid niet over. Jij blijft als professional verantwoordelijk voor de beoordeling en het uiteindelijke advies. Tegelijk bieden we door de integratie met SDU wel een hele krachtige bron van gevalideerde juridische content. Dat in combinatie met het feit dat Jonas altijd netjes alle bronnen vermeldt in het antwoord waar je ook op door kunt klikken, maakt het een hele krachtige tool voor de adviseur!  

Waar kan AI bij helpen in het proces? 

AI ondersteunt jouw op verschillende momenten in de adviesflow. In eerste instantie analyseert Jonas de adviesvraag, de bijlagen en de beschikbare klantcontext. Op basis daarvan kan het adviesdossier worden verrijkt met relevante feiten, aandachtspunten, risicogebieden en taken voor informatie of stukken die nog ontbreken. 

Ook verderop in het proces kan AI ondersteunen. Denk aan het stellen van een specifieke juridische of fiscale vraag, het toetsen van wet- en regelgeving via Lefebvre Sdu, of het opstellen van een conceptadviesrapport op basis van de beslissingen en overwegingen die in het adviesdossier zijn vastgelegd. 

Daarbij kun je binnen het proces zelf bepalen welke opdracht je aan AI geeft. Zo ondersteunt Jonas niet alleen bij het starten van het dossier, maar ook bij het verdiepen, onderbouwen en afronden van het advies. 

Werkt het alleen voor fiscaal advies of ook voor HR-vragen? 

Nee. Lefebvre Sdu is straks generiek beschikbaar als bron binnen alle AFAS-workflows. Dat betekent dat je de juridische en fiscale kennis niet alleen in de adviesflow kunt gebruiken, maar ook in andere processen. Denk bijvoorbeeld aan een HR-flow waarin een HR-medewerker een juridische vraag wil stellen. Ook daar kan Jonas straks ondersteuning bieden met relevante content en bronnen van Lefebvre Sdu. 

Hoe gaan we om met de data? 

Wanneer Jonas voor juridische of fiscale ondersteuning gebruikmaakt van Lefebvre Sdu, wordt niet automatisch het volledige klantdossier gedeeld. Jonas haalt uit de vraag alleen de juridische of fiscale kernvraag die nodig is om de juiste kennis te raadplegen. Klantspecifieke gegevens worden daarbij niet onnodig meegestuurd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen AFAS en Lefebvre Sdu over veilige verwerking en borging aan beide kanten. De adviesflow moet je helpen om sneller en beter advies te geven, zonder dat klantdata onnodig buiten je proces terechtkomt of wordt gebruikt om modellen met klantinformatie te trainen. 

Wat kost het gebruik? 

De nieuwe adviesflow en het gebruik van Jonas binnen die flow behoort tot standaard AFAS-functionaliteit en kost je niks extra! Wel geldt de algemene fair use policy voor het gebruik van Jonas. Wil je Lefebvre Sdu als bron gebruiken, dan is daar voor alle klanten een freemiummodel voor beschikbaar. Daarna kun je bij Lefebvre Sdu een abonnement hiervoor afsluiten. Meer informatie hierover vind je op hun website. 

Wanneer kan ik starten? 

Zodra je over bent op Profit 8, kun je hier direct mee aan de slag! 

Benieuwd naar de samenwerking tussen AFAS en Lefebvre Sdu? Ontdek hoe Jonas en GenIA-L samen zorgen voor betrouwbare juridische en fiscale kennis binnen AFAS. Meer weten over de samenwerking.