Forecast

In Profit 15 wordt het salesproces naar een hoger niveau getild. De nieuwe ontwikkelingen rondom Forecast stellen je in staat om meer procesgestuurd te werken en de administratieve rompslomp te verlagen.

De nieuwe ontwikkelingen rondom forecast in de praktijk brengen?

Voor wie bedoeld?

• Accountmanager
• Applicatiebeheerder
• Controller
• Financieel medewerker

Voor welke branches is dit relevant?

• Accountancy
• Bedrijfsleven
• Bouw
• Flex
• Onderwijs
• Overheid
• Zorg

Vraag & antwoord

 Wat gebeurt er als een verkooprelatie en forecast tegelijk aangemaakt worden en via de workflow worden beoordeeld, maar vervolgens worden afgekeurd?

De workflow wordt ingestuurd als één mutatie. Wanneer deze wordt afgekeurd worden zowel de verkooprelatie als de forecast niet toegevoegd. Het is dus alles of niets.

 Is er ook een workflow voor het aanmaken van een nieuwe forecast op een bestaande verkooprelatie?

Het aanmaken van een losse forecast gaat nu (nog) niet via een workflow.

 Is het nu ook in InSite mogelijk om in de voorcalculatie een samenstelling te gebruiken?

De nieuwe functionaliteit werkt op basis van het bestaande voorcalculatie. Hierin zijn samenstellingen nog geen optie.

 Kun je vanuit dezelfde flow ook een organisatie opvoeren (evt via KvK) of is het nodig eerst de organisatie aan te maken?

In de demo is er gekozen voor een bestaande organisatie. Maar het is zeker ook mogelijk om hier direct een nieuwe organisatie vast te leggen.

 Kun je ook via de workflow de informatie die op het tabblad 'digitaal' vastleggen zodat ook de verstrekking van facturen geborgd is?

Ja, alle velden van de organisatie, in- en verkooprelatie zijn beschikbaar. Ook de vrije velden. Om de demo overzichtelijk te houden zijn een boel velden achterwege gelaten.

 In de demo is te zien dat je contacten en forecast op dezelfde pagina aanmaakt als de verkooprelatie. Kan dit ook op twee of meer pagina's geregeld worden?

Het is nu helaas nog niet mogelijk om het insturen van een workflow in deze vorm over meerdere pagina’s te verspreiden.

 Je hebt een voorcalculatie nodig om een offerte te kunnen genereren. Op dit moment is het niet mogelijk om artikelen en werksoorten samen op één voorcalculatie te krijgen als je op InSite werkt. Is dit zo meteen wel mogelijk?

Dit is wel mogelijk. Je kunt op de voorcalculatie meerdere regels kwijt. We ondersteunen enkel geen voorraadhoudende artikelen en samengestelde regels.

 Kan er ook een rapport via InSite gestuurd worden naar klanten?

Ja. Je kunt er met de nieuwe workflow voor kiezen om een document of een rapport te verstrekken aan de klant.

 Hoe wordt de workflow uitgeleverd en wat moet er nog gebeuren aan inrichting en autorisatie om de demo zoals deze gegeven is in de video live te krijgen?

De workflow wordt ingericht meegeleverd soortgelijk aan wat je in de video hebt gezien. Autorisatie moet mogelijk nog wel ingericht worden afhankelijk van hoe je het autorisatiemodel hebt opgezet binnen jouw omgeving.

 Hoe wordt het dashboard uitgeleverd en wat moet er nog gebeuren aan inrichting en autorisatie om de demo zoals deze gegeven is in de video live te krijgen?

Het dashboard wordt uitgeleverd zoals je deze in de demo hebt gezien. Je hoeft deze alleen nog maar te autoriseren en in het menu te hangen.

 Wordt forecasting altijd vanuit een verkooprelatie gedaan en niet vanuit een organisatie?

Correct.

 Is het ook mogelijk een nieuw salestraject te starten als er een ouder salestraject niet geslaagd is?

Ja. Je start hiervoor dan een nieuwe Forecast. Het is dan niet nodig om ook een nieuwe verkooprelatie aan te maken.

CRM

Bekijk de hele reeks